微软的Nadella和Salesforce的Benioff在来自Salesforce的Twitter feed的云应用程序市场中对峙
微软的Nadella和Salesforce的Benioff在来自Salesforce的Twitter feed的云应用程序市场中对峙

经过十多年的不懈努力和大量投资,包括一举惊人的收购,Microsoft首次超越Salesforce成为No Cloud应用程序供应商,这是一次重大的转变,突显了其坚韧性以及平台的强大功能

在Microsoft Cloud应用程序中,包括Office Dynamics和LinkedIn的用于销售自动化和人才培养的商业产品,共产生了数十亿美元的Cloud订阅收入,在我们最新的年度调查中,该公司在Cloud应用程序提供商中位居第一

相比之下,Salesforce自成立以来一直是“软件即服务”市场的佼佼者,是多年来常受云应用程序青睐的按需开拓者,其在按需服务领域的先驱地位下降到“无”,云服务订阅收入达数十亿美元。

如图所示,由于与客户之间迅速采用的云计算取代了内部部署的传统应用,云应用程序市场的增长速度超过了我们预期的数十亿美元的云订阅收入,因此与Salesforce相比,微软在市场占有率方面位居榜首。通过软件即服务的交付方式,该交付方式被认为更易于使用,并保持了我们先前对10亿美元的估计,现在已向上修订为10亿美元。现在,我们预计今年的云应用程序市场将突破10亿美元,并以每年复合的速度增长至10亿美元。的增长率

展示顶级云应用供应商及其市场份额展示顶级云应用供应商及其市场份额源应用程序运行世界十二月

通过从Salesforce手中控制所有重要的云应用程序市场,微软在10月份没有丝毫放缓的迹象。微软的LinkedIn收购了用于员工敬业度应用程序的Glint。据报道,这笔交易价值超过100万美元,突显了微软希望进一步扩大其在中国的业务。 HCM应用程序市场之后,它以数十亿美元的价格收购了Github,这是微软巩固与云应用程序开发人员联系的另一个主要力量。Github与数百万开发人员的在线编码学习和协作社区现在已成为Microsoft Cloud AI运营的一部分

增长的势头证明了萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)的辩护,后者在担任微软云与企业部门首席执行官之前就担任该公司的首席执行官。从那时起,纳德拉就成功地将其转型从浸泡在Windows环境中的一切转变为围绕云的一切,在纳德拉被任命后不久作为微软历史上的第三位首席执行官,他承诺向Azure数据中心投资超过十亿美元,从而集结了部队。Azure云基础架构现已遍及各个地区和国家或联合国认可的国家。10月,微软赢得了美国国防部在未来几年内以价值高达十亿美元的价格成为其云基础设施提供商。合同的一个重要方面是,当不同的美国军事部门将其旧的办公应用程序迁移到云时,微软将获得巨大的收益。

为了了解Microsoft在云应用程序市场上超越Salesforce的情况,ARTW根据其SEC文件以及我们在过去几年中不断更新的建模工作,提供了有关Microsoft应用程序收入细分的详细信息。

自微软的财年于6月结束,Salesforce于1月结束以来,一种模式要求按季度划分云应用程序供应商及其收入。

图表显示了在过去三个财年中,Microsoft的生产力和业务流程部门下的主要企业应用产品细分了微软的收入

作为生产力和业务流程组的一部分,展示Microsoft Cloud和非云应用程序的收入

产品展示财年超过财年增长笔记
微软办公软件基于历史数据的建模
Microsoft Office内部部署基于历史数据的建模
Microsoft Office小计基于历史数据的建模
Microsoft动态如Microsoft K中所述
Microsoft Dynamics内部部署基于历史数据的建模
Microsoft Dynamics小计如Microsoft K中所述
Microsoft LinkedIn商业组件基于历史数据的建模
Microsoft LinkedIn消费者组件基于历史数据的建模
微软Linkedin小计如Microsoft K中所述
其他产品Sharepoint UCC等基于历史数据的建模
生产力和业务流程总计如Microsoft K中所述
其他Microsoft收入如Microsoft K中所述
微软总收入如Microsoft K中所述

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展览展示了涵盖Office和Dynamics的Microsoft Cloud和OnPremise应用程序的细目分类Office伞包括了所有生产力工具,例如Word Excel以及更新的工具,例如Teams for Collaboration Dynamics包括其Dynamics CRM ERP以及会计中的其他后台和面向客户的功能到销售人员自动化

展示Microsoft Office和Dynamics应用收入的细分M

产品展示财年超过财年增长笔记
Microsoft Office商业如Microsoft K中所述
Microsoft Office消费者如Microsoft K中所述
Microsoft Office总计基于历史数据的建模
Microsoft Office商业如Microsoft K中所述
Microsoft Office消费者如Microsoft K中所述
Microsoft Office小计基于历史数据的建模
前提商业版Microsoft Office基于历史数据的建模
Microsoft Office前提消费者基于历史数据的建模
Microsoft Office总计基于历史数据的建模
Microsoft动态如Microsoft K中所述
Microsoft Dynamics内部部署基于历史数据的建模
Microsoft Dynamics总计如Microsoft K中所述

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图表概述了微软云应用产品在财年至财年之间的收入

展示财政和M之间的Microsoft云应用程序收入

产品展示财年超过财年增长笔记
Microsoft Office商业如Microsoft K中所述
Microsoft动态如Microsoft K中所述
Microsoft LinkedIn的商业部分基于历史数据的建模

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展览详细信息Salesforce的Cloud Applications收入(按财政年度至

展示Fiscal和M之间的Salesforce云应用程序收入

产品展示财年超过财年增长笔记
Salesforce销售云如Salesforce K中所述
Salesforce服务云如Salesforce K中所述
Salesforce市场营销和商务云如Salesforce K中所述
小计如Salesforce K中所述
Salesforce平台可归因于其分析产品的部分基于历史数据的建模
Salesforce云应用总收入如Salesforce K中所述
其他Salesforce产品收入基于历史数据的建模
Salesforce专业服务收入如Salesforce K中所述
Salesforce总收入如Salesforce K中所述

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Exhibit通过将其与日历年度保持一致,并实质上将其季度收入提前六个月来重组Microsoft的云应用程序收入

展示日历年和M中的Microsoft云应用程序收入

Microsoft云应用程序CYCY成长性
Microsoft Office商业
Microsoft动态
Microsoft LinkedIn的商业部分

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Exhibit通过将Salesforce的云应用收入与日历年保持一致,并在过去三个会计年度中将收入平均平均为月增量,并回溯一个月来重新组织其收入

展示日历年和M中的Salesforce云应用收入

Salesforce Cloud应用程序CYCY成长性
所有

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成为ARTW订阅者后,您可以访问完整的Excel表,其中包含Microsoft和Salesforce在会计年度和日历年度的季度收入,此外,该文件还详细列出了Microsoft在会计年度中其智能云和Azure收入的收入

云应用市场展望

上述展览表明,Microsoft已成功地将其许多内部客户转换为Office和Dynamics的云版本,从而成功推动了更多的云应用收入,而领英的持续增长进一步带动了这一增长,领军了许多HCM市场包括采购应聘者关系管理以及整体人才获取类别。随着LinkedIn数十亿美元的收购,这是其历史上最大的一笔收购,微软现在拥有超过四分之一的人才获取市场,而该市场在2017年突破了十亿美元。

如果简单地比较Microsoft和Salesforce的财政年度收入之间的差异,微软的前景看起来不错,从而为前者带来优势。这甚至不考虑其Office Consumer产品的云应用收入,而Office Consumer产品的收入来自于小型企业和个人10月份,微软宣布Office商业每月活跃用户超过100万,Office消费者拥有百万用户,而一年前分别为100万和100万。在Microsoft中,Office商业用户数为100万,Office Consumer用户数为100。

Microsoft Office的参展人数
Microsoft Office的参展人数

这意味着Salesforce在Microsoft中发现了自己的强大竞争对手,现在,其广泛的云应用程序产品组合中的移动部分可以触发所有工作

尽管微软多年来一直与Salesforce断断续续的关系,但它可能会对Salesforce宣布的计划造成重大打击,因为该计划宣布在短短几个月内将其收入翻一番,达到数十亿美元。

感知到迫在眉睫的危险Salesforce收购了与Microsoft Azure在API管理方面进行云集成的竞争的Mulesoft和Tableau,后者在分析和可视化方面与Microsoft Power BI锁定了角逐,Salesforce扩大了其云和非云产品的销售量不包括大量收购交易,是对微软在云应用市场中日益增长的威胁的直接反应。Salesforce现在依靠Quip的云生产力工具来削弱Microsoft Office的普及率,最近,Microsoft Teams已被数百万人使用自推出基于聊天的云协作应用程序以来的两年半时间

正是这种爆炸性的增长促使我们修改了云应用程序市场的预测,如图表所示。

展示云应用市场预测M和CAGR

复合年增长率
云应用预测
修订的云应用预测

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云计算应用市场的未来充满不确定性,因为领先的供应商都在进行微妙的舞蹈,这可能会使任何诚意变成丑陋的口角

如图所示,尽管微软能够凭借其Office特许经营权越来越多地使用人工智能机器来保持对内容管理应用程序市场的控制能力,但如图所示,顶级云应用程序供应商总体上只占据了市场份额,而其余的则细分为数百个垂直和功能领域。学习和其他创新技术可能会改变这种情况。例如,当一台机器可以单独对一堆文档进行单独的读取编辑操作时,Microsoft将很难继续按每个用户收取使用Word或Excel的费用。第二

Box Slack和Salesforce Quip甚至有可能在办公生产力工具方面击败微软,因为它们具有吸引新一代用户的能力,这些用户对于传统的Office资产可能不太感兴趣,可以持续进行知识发现和管理。试图用G Suite赢得多年的胜利,勉强削弱Office特许经营权我们最新的供应商调查显示,微软在内容管理和协作市场上领先无竞争者Adobe六倍,至少在其他零星市场(如OpenText)方面领先六倍Dropbox Cisco和Google问题是,在用户行为发生变化的情况下,是否会限制Office的增长,或者在接下来的五到几年内Office在企业中的锁定

这就是为什么Microsoft的云应用程序战略的未来将与LinkedIn链接的原因,LinkedIn在专业人士和Dynamics中仍然很受欢迎,而Dynamics仍然落后于不同市场中的许多ERP和CRM供应商

微软面临的难题是不要将其云应用程序业务与Azure基础架构区分开来并与之分开,后者需要像来自Salesforce和Oracle的第三方供应商一样,也需要Microsoft其他部门的支持。一前一后不可避免地会挫伤一些自我

去年11月,Microsoft和Salesforce通过使用Azure作为Salesforce Marketing Cloud的云基础结构提供商,重申了他们的战略合作伙伴关系,该产品集提供了最小的收入。此外,Salesforce将从深夜开始将其集成到Microsoft团队中很长时间以来,Salesforce一直在提供Salesforce应用程序for Slack,一旦可用,它将与Salesforce for Microsoft Teams竞争

与微软与微软宣布的声明不同,Salesforce在其平台与Office之间保持距离

相比之下,Salesforce在同一周宣布将开始向其客户转售Amazon Connect Contact as A Service产品,该产品已由电子商务巨头内部使用,现在将通过Salesforce等OEM合作伙伴向更广泛的受众销售。将Amazon Connect与Service Cloud Voice集成在一起,同时通过爱因斯坦语音技能寻找与Amazon Alexa兼容的方式显然,Salesforce对Amazon不断增长的Connect Connect甚至Digital Workplace等云应用程序组合不感到担心,它愿意提供帮助确保其中一些Amazon Cloud应用程序被其客户采用,以及在AWS上托管许多Salesforce应用程序的需求,这是自从与Salesforce AWS合并以来与Google G Suite和Google Analytics(分析)的集成,从而加深了与Google的合作关系和Google相比,微软威胁较小

鉴于微软和Salesforce的发展轨迹,双方都希望使人们无论是知识工作者还是客户都能够提高工作效率,因此两者之间的竞争将加剧。剩下的问题是,微软是否需要更多的Salesforce或反之,前者旨在分别放宽亚马逊和谷歌在云基础设施和搜索领域的控制权

如今,技术上的偏见是,在一个人中购买友谊不会与同一个对手竞争,但是当微软和Salesforce追随同一组客户的方式多于一个时,它们确实无法将彼此分开微软将通过在旧金山的Moscone中心盘旋,销售载有广告牌的卡车来兜售其Dynamics CRM应用程序。

任命纳德拉(Nadella)为Microsoft CEO并出现在Dreamforce的舞台上后,双方的关系变得不那么冷淡了。停战是短暂的,而Salesforce最近的收购使微软面临的威胁更大。

同时,在最近几个月中,Microsoft分别宣布了与Oracle和SAP的战略合作伙伴关系,好像Windows开发人员现在认为他们是比Salesforce更好的合作伙伴。

尽管Salesforce最近努力通过收购来实现多元化,但主要是购买了从内部部署软件获得大部分收入的供应商,而不是Cloud,但鉴于其在单一市场CRM中的巨大影响,其回旋余地非常有限,而且Microsoft意识到其在Cloud应用程序中的新领导作用市场是比所有这些供应商的总和还要大的前奏。如果Salesforce恰好阻碍了它的发展,那么微软将不是一个屈服的人。

Microsoft客户清单

产品市场
Microsoft power BI分析和商业智能
Microsoft BI SSRS SSAS SSIS SQL Server报告分析和商业智能
Microsoft动态GPERP财务管理
Microsoft Dynamics AXERP财务管理
Microsoft Dynamics CRM客户关系管理
Microsoft动态导航ERP财务管理
Microsoft Azure机器学习机器学习
微软Excel内容管理
Microsoft Azure认知服务AI人工智能
Microsoft SharePoint合作
Microsoft Azure区块链区块链
LinkedIn人才解决方案HCM
微型机器人人工智能
微软办公软件合作
Microsoft Dynamics for Finance and OperationsERP财务管理
Microsoft Cloud App安全性IaaS
Mi Roc ft Azuri Ai Pat Form人工智能
Microsoft动态SLERP财务管理
微软在线项目PPM
Microsoft Azure语言了解智能服务LUIS机器学习
微软团队IaaS
Microsoft Dynamics客户参与客户关系管理
Microsoft AI解决方案人工智能
Microsoft SQL Server机器学习服务机器学习
Microsoft Project服务器PPM
微软Dynamics for TalentHCM

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Salesforce客户列表

产品市场
Salesforce CRM客户关系管理
服务云客户服务与支持
Salesforce Commerce Cloud电子商务
Salesforce Marketing Cloud营销自动化
Salesforce销售云客户关系管理
Salesforce服务云客户服务软件
Salesforce爱因斯坦分析人工智能平台
Salesforce Pardot营销自动化
Salesforce Chatter企业社交网络和协作软件
Salesforce社区云客户社区合作
Salesforce Radian社交媒体监控分析和参与平台
Salesforce金融服务云客户关系管理

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